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来源：【申万宏源策略 | 一周回顾展望】再谈中国资本市场稳定性
（来源：申万宏源策略）
一 、市场对中期滞胀的定价不充分？重申滞胀本身存在变数，中美紧货币都不是基准假设。同时 ，A股潜在上行线索也远未充分定价 。新能源高景气 + 后续出口链Alpha和顺价能力验证 → 中东资本定价 + 外资回流共振 → A股反映能源安全、供应链安全的影响 。这可能构成A股更快回到强势状态的线索。上下行风险都未充分定价 ，A股短期不是稳定平衡，但也是中性定价。短期 ，全球资本市场依然围绕着美伊冲突事件性催化定价 ，还不是下重注的时刻 。
当前市场推演美伊冲突影响，依然主要沿着“霍尔木兹海峡通航弱 → 石油价格上涨 → 通胀预期上行 → 美联储加息担忧升温 → 滞胀担忧升温 ”逻辑链条 。部分投资者担心 ，中期滞胀可能客观存在 ，但市场定价尚不充分，进而认为市场过度乐观。在我们看来 ，A股短期定价不是稳态 ，但也处于中性状态：首先，滞胀推演本身存在变数 。面对输入性通胀 ，中美货币政策的最优选择可能都不是紧缩 。中国通胀基数低 + 结构调控框架成熟 ，中国不紧缩是绝对大概率。美国就业市场偏弱，且已成为原油出口国，通胀正循环力量有限 。沃什支持美国制造业回流 ，需要弱美元、低利率和低成本 。加息应对通胀中枢一次性上行 ，显然不是最优选择。紧货币存疑，那么经济回落压力同样可控 。
同时 ，我们提示 ，A股潜在上行线索也远未充分定价 。能源中枢上行，新能源/新能源汽车产业链可能是中期景气方向。中国能源安全 + 供应链安全 ，部分出口链环节演绎Alpha逻辑 ，面对成本上涨能有效顺价，也构成新的基本面趋势方向 。这个落地的结构 ，可能与中东资本定价 + 外资回流共振 ，国别相对力量的乐观预期可能顺势发酵 。在基准假设下，A股重回强势 ，需要新经济“跨越式进步 ”/基本面周期性改善验证。而沿着制造业投资机会重估 ，可能构成A股快速回到强势状态的线索。上下行风险都未充分定价，中期展望情景尚未收敛 。A股短期还不是稳定平衡，但也是一种中性状态 。
这种情况下 ，短期全球资本市场依然围绕着美伊冲突事件性催化定价。在缺乏中期共识的情况下 ，美伊冲突缓和进程也势必一波三折 。市场对短期事件催化依然敏感，这意味着 ，现阶段还不是基于中期展望下重注的时刻 。
二 、再谈中国资本市场稳定性：高能源自给率 + 外部能源供应分散构建能源安全 ，新能源优势再重估。供应链安全和能源安全共振，中国出口有Alpha 、能顺价的窗口可能再次打开 。A股市场健康发展的基本盘未变 ，稳定资本市场预期政策保驾护航 。A股仍处于中长期上行周期 ，赚钱效应累积遇到扰动，但只是拉长“第一阶段上涨”后的休整时间 ，A股仍有“第二阶段上涨 ”是大概率。短期调整 ，距离动态估值历史中位数（“两阶段上涨行情 ”推演中，震荡调整阶段估值调整的目标位置）已不远 ，A股内在稳定性可能逐步修复 。
中国资本市场稳定 ，是行稳致远政策会守护的目标 。我们对此做三层次讨论：
1． 能源安全和供应链安全，是中国资本市场维持总体稳定的基础。中国能源自给率高，且外部能源供应分散 。能源价格中枢抬升 ，中国新能源优势再次被重估 。同时 ，以能源安全和供应链安全为基础，中国出口有Alpha逻辑、能够有效对外顺价的方向增加。
2． A股市场健康发展的基本盘未变。A股投融资功能平衡已经明显优化 。关键是上市公司质量优化 ，驱动投资收益来源更丰富 。另外 ，在中国资本市场稳定性遇到重大挑战的窗口，行稳致远政策发力是应有之义。市场对此已经形成了相对稳定积极的预期 ，这使得行稳致远政策事半功倍 ，本轮也不例外 。
3． A股仍处于中长期上行周期，现在只是“第一阶段上涨”后的调整期 ，“第二阶段上涨 ”是时间问题 ，不是有无问题 。维持A股“两阶段上涨行情 ”的判断。当前处于“第一阶段上涨行情”后的震荡调整波段 。参考历史经验，若没有宏观和行业的重大利空 ，震荡调整可能持续一季度；但如果遇到季度级别的产业/宏观利空 ，调整时间可能拉长到两季度；而如果利空持续，第一阶段上涨后最大级别的调整，可以参考2018年 。但现阶段 ，即便外部环境偏弱 ，内部环境也显著好于2018年。而一旦利空因素缓和，A股将重新回到赚钱效应累积的路径上 。最终量变到质变 ，启动增量资金正循环 。
震荡调整阶段估值调整的目标位置是业绩消化估值 + 回调消化估值 ，最终静态估值回到历史中位数附近。短期快速调整后，距离目标并不远 ，结合行稳致远政策 ，A股内在稳定性可能逐步修复 。
三 、两阶段上涨中间的震荡休整段，科技主线延伸 + 宏观叙事拓展 ，仍是高弹性投资机会的主要来源 。这个阶段 ，细分行业独立机会仍有弹性，但板块联动偏弱 ，赚钱效应难广泛扩散。在美伊冲突前强势的科技“重现实”方向 ，短期仍有机会，重点关注CPO 、储能、AI电力。下阶段，新能源和新能源汽车可能成为新的领涨方向 。这是一个可能和宏观叙事形成共振 ，有向上弹性 、有赚钱效应扩散的方向 。
震荡休整段 ，高弹性的投资机会仍来自于科技主线延伸 + 宏观叙事拓展。这个阶段的核心特征是，细分行业独立行情仍此起彼伏 ，领涨板块依次演绎“产业催化 → 提估值行情演绎 → 估值历史高位 ，行情受阻 ”的过程 。但板块联动偏弱，赚钱效应难广泛扩散 。
近期 ，美伊冲突冲击风险偏好阶段 ，高弹性投资机会普遍受抑制。而美伊冲突缓和信号出现，高弹性板块轮动依然有效 。具体方向上 ，在美伊冲突前强势的科技“重现实 ”方向 ，短期仍有弹性 。重点关注CPO 、储能、AI电力。后续轮动方向上，我们重点关注新能源和新能源汽车的投资机会 。新能源受益于能源多元化 、能源供应反脆弱趋势 ，可能与传统能源一并成为重要的战略资源 。同时 ，新能源可能成为外资回流，国别相对力量重估的结构基础，是一个有向上弹性 、有赚钱效应扩散的方向。
风险提示：海外经济衰退超预期 ，国内经济复苏不及预期
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